스포트라이트
"포트폴리오 관리자"는 금융 또는 투자 펀드 매니저의 한 유형입니다.
투자 매니저, 자산 매니저, 펀드 매니저, 자산 관리자, 포트폴리오 분석가, 투자 분석가, 투자 전략가, 포트폴리오 전략가, 포트폴리오 전문가, 투자 담당 임원
포트폴리오 관리자는 투자자가 제공 한 자금을 투자 할 책임이 있습니다. 이 펀드는 벤처 캐피탈 회사, 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 또는 기타 투자 창시자가 제공 할 수 있습니다. 그들은 이익을 창출하기 위해 돈을 투자하는 가장 좋은 방법을 결정할 것입니다. 그들은 특정 투자를 선택하고 시장에서 거래를 실행합니다.
- 다른 사람들이 투자에서 성공하도록 돕습니다.
- 성공하려면 현재 이벤트를 따라 잡고 큰 결정을 내립니다.
- 이 역할에서 잘 보상되고 평가됩니다.
- 매일 도전적인 작업.
포트폴리오 관리자는 개인이거나 동일한 포트폴리오를 관리하는 그룹과 함께 작업 할 수 있습니다. 근무일 동안 그들은 회의, 전화, 이메일 또는 문자 메시지에 응답하는 데 많은 시간을 할애 할 것입니다. 이 기간 동안 그들은 다음을 기대할 수 있습니다 :
- 경제 동향과 현재 사건 및 사건이 금융 시장에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 연구하십시오.
- 재무 데이터 및 과거 실적을 분석합니다.
- 회사 데이터와 회사의 개별 성과를 분석합니다.
- 보고서를 작성하거나 프레젠테이션을 만듭니다.
- 높은 수준의 투자자와 만나십시오.
- 펀드에 대한 투자를 추천하십시오.
포트폴리오 관리자는 또한 관리되는 투자에서보다 적극적인 역할을 선택할 수 있습니다. 수동적 인 관리자는 데이터를 사용하여 일반적으로 많은 상호 작용없이 시간이 지남에 따라 성장하는 것으로 이해되는 장기 투자에 투자합니다. 능동적 인 관리자는 더 자주 거래하고 시장 성장을 이기기 위해 노력할 것입니다. 투자자는 관리자가 원하는 투자 유형을 결정합니다.
헤지 펀드 매니저를 위해
이것이 단일 관리자 헤지 펀드 인 경우, 포트폴리오 관리자는 자본을 조달하고 모든 것에 대한 책임이 있습니다. 다중 관리자 펀드 인 경우, 그 / 그녀는 투자 할 특정 금액의 자산 (AUM)을 할당 받았습니다. 펀드 유형에 관계없이 PM은 최종 거래 결정을 내리고 위험 및 전체 포트폴리오를 모니터링하며 규정 준수, IT 및 회계와 같은 백/중간 사무실 운영을 감독합니다.
포트폴리오 관리자가 되기 전 이전 작업:
분석가 작업에는 다음이 포함됩니다.
- 업계 및 회사 동향 모니터링.
- 잠재적 또는 현재 포트폴리오 회사의 경영진, 고객 및 공급 업체와 이야기합니다.
- 선임 애널리스트 및 포트폴리오 관리자의 질문에 응답하고 아이디어를 설명/방어합니다.
- 투자 아이디어 창출.
- 아이디어를 지원하기 위해 재무 모델 및 밸류에이션을 구축하십시오.
- 실사를 수행하며 종종 현장 방문 및 "채널 확인"을 수행합니다.
수석 분석가(부서장) 업무에는 다음이 포함됩니다.
- 분석가와 유사한 작업이지만 추가 책임 :
- 대체 이름에서 알 수 있듯이 종종 한 분야, 산업 또는 전략을 전문으로합니다.
- 포트폴리오 관리자를 아이디어에 대해 피칭하고, 아이디어를 내놓고, 분석가가 이러한 아이디어를 구체화하고 지원하도록하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.
- You spend more time on management – developing Analysts below you to help with work, getting the PMs to trust you, and building a reputation with equity research analysts and management teams.
- 강력한 서면 / 구두 의사 소통 기술.
- 데이터 분석 및 데이터 추세 이해에 탁월합니다.
- 연역적 추론과 복잡한 원인 / 결과 관계 이해.
- 컴퓨터 활용 능력 – 워드 프로세싱, 데이터베이스 분석 및 스프레드시트 포함.
- 미적분과 통계를 포함한 수학에 고도로 숙련되어 있습니다.
- 고객 서비스 기술
- 관리 및 관리.
- 경제 및 회계.
- 자산 관리 회사
- 연금 기금
- 재단 (기부 기금)
- 보험 회사
- 은행
- 헤지 펀드
- 증권 회사
많은 금융 부문 직책과 마찬가지로 포트폴리오 관리자는 오랜 시간 동안 일합니다. 이것은 엔트리 레벨 포지션이 아니므로 다른 재무 분석 위치에서 얼마 동안 일할 것으로 기대할 수 있습니다. 이것은 당신이 다른 위치로 이동하기 전에 이미 한 위치에서 성공하는 데 시간을 보냈을 것임을 의미합니다.
포트폴리오 관리자는 일반적으로 공공 증권 성장을 통해 이익을 창출합니다. 사모 펀드 회사를 통한 투자가 증가하여 이러한 잠재력 중 일부를 테이블에서 벗어납니다.
포트폴리오 관리는 데이터 수집 및 분석에 대한 의존도를 지속적으로 높이고 있습니다. 또한 소프트웨어가 보안 성능에 대해 더 복잡한 예측을 실행할 수 있기 때문에 기술 사용이 증가하고 있습니다.
또한 재무 범위 밖에서 항목을 처리하는 것이 증가하고 있습니다. 기업들은 더 강력한 환경 문제와 인적 자원의 다양성을 개발하고 있습니다. 일부 포트폴리오 관리자는 이러한 우려를 사용하여 회사의 대중의 인식과 이익을 높이는 데 도움을줍니다.
- 스포츠 이벤트를위한 점수 관리.
- 수학 수업과 수업.
- 레모네이드 스탠드와 같은 개인 사업을 운영합니다.
- 양보 또는 기타 비즈니스 관련 활동을 운영하는 데 도움을줍니다.
- 포트폴리오 관리자는 일반적으로 재무 또는 관련 분야에서 학사 학위를 취득했습니다.
- 일반적인 수업에는 회계, 비즈니스, 경제, 금융, 위험 관리, 수학 및 주식 시장 주제가 포함됩니다.
- MBA를 수료하는 것이 선호되며 경쟁이 치열한 취업 시장에서 자격 증명을 향상시킬 것입니다. 석사 학위는 또한 고급 직책에 대한 자격을 부여 할 수 있으므로 주니어 레벨에서 시작할 필요가 없습니다.
- 실제 업무 경험이 핵심입니다. 대부분의 포트폴리오 관리자는 조교 직책에 고용되기 전에 연구 분석과 같은 관련 역할에서 수년간 일합니다.
- 분석가와 학생들을위한 인턴십은 포트폴리오 관리자 직무를 준비하는 데 매우 도움이됩니다.
- 포트폴리오 관리자는 공인 재무 분석가 인증 프로그램을 완료해야합니다.
- 컬럼비아 대학과 함께 제공되는 공인 포트폴리오 관리자 아카데미의 공인 포트폴리오 관리자 또는 Wharton의 자산 및 포트폴리오 관리 인증서 온라인 과정과 같은 인증도 유용합니다.
- 포트폴리오 관리자는 직무 범위에 따라 경력 중에 특정 금융 산업 규제 당국 (FINRA) 시험에 합격 할 것으로 예상 될 수 있습니다. 대규모 계정의 경우 관리자는 증권 거래위원회에 등록해야합니다.
- 수학, 회계, 금융, 통계, 데이터 분석, 컴퓨터 과학, 통계, 비즈니스 법률, 경제학, 세법 및 은행 수업에 많이 등록하십시오.
- 작문, 대중 연설 및 프리젠 테이션 기술 개발
- Personal Capital, Mint, Quicken Premier, Investment Account Manager, Morningstar Portfolio Manager 또는 SigFig Portfolio Tracker와 같은 일반적인 소프트웨어 프로그램을 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.
- 투자 전략 및 시장을 연구하십시오. 포트폴리오 관리자는 일주일에 60 시간 이상 일할 수 있고 고객에게 영향을 줄 수있는 주요 이벤트가 발생할 경우 "전화"할 수 있기 때문에 고용되면 오랜 시간을 할애 할 준비를하십시오.
- 연구 분석가 직무 또는 인턴십을 통해 실질적인 업무 경험을 쌓기 시작할 때까지 기다리지 마십시오.
- Chartered Financial Analyst, Asset and Portfolio Management Certificate, 또는 Chartered Portfolio Manager와 같은 인증 작업을 고려하십시오.
- LinkedIn 프로필을 최신 상태로 유지하고 기사를 게시하여 통찰력을 과시하십시오.
- 중형을 위해 글을 쓰거나 온라인 금융 간행물에 기사를 제출하여 자격 증명을 향상 시키십시오.
- 국제 양적 금융 협회 및 포트폴리오 관리 연구소와 같은 전문 조직에 가입하십시오.
- 포트폴리오 관리자는 엔트리 레벨 직책이 아닙니다. 당신은 회사의 재무 분석가, 일반적으로 "주니어 애널리스트"로 엔트리 레벨 직책을 찾아야합니다. 이 직책은 학사 학위 후보자에게 열려 있습니다. 전문가들은 석사 학위를 취득하기 위해 학교로 돌아 오기 전에 몇 년 동안 실무 경험을 쌓을 것입니다.
- 또한 대학 시절에 인턴쉽을받을 수 있으며 풀 타임 직업으로 전환 될 수 있으므로 열심히 노력하고 가능한 한 많이 배우기 위해 최선을 다하고 있음을 보여줍니다.
- 이것은 그들의 직업 경험과 결합하여 고위 분석가 직책으로 이동할 수있는 배경을 제공합니다. 이것은 포트폴리오 매니저를 위해 직접 일하는 개인이며, 주니어 애널리스트의 소규모 팀을 감독합니다. 결국, 성공과 함께, 그들은 포트폴리오 관리자 위치로 이동할 수 있습니다.
- eFinancialCareers, Financial Job Bank, Indeed, Simply Hired, Glassdoor 및 Association for Financial Professionals의 구인 게시판과 같은 취업 포털을 사용하여 기회를 찾으십시오.
- 이 분야의 많은 사람들이 회사 내에서 일하면서 일자리를 얻으므로 오랫동안 일하는 것을 볼 수있는 고용주를 찾으십시오. 회사는 단순히 경험을 쌓고 더 나은 직장을 떠나려는 사람들을 고용하고 싶지 않습니다.
- 포트폴리오 관리자 직책을 찾고 있다는 말을 전문 네트워크에 전파하십시오.
- Job Hero의 이력서 예제에서 무엇을 포함해야하는지에 대한 아이디어를 확인하고 Zip Recruiters가 포함 할 최고의 키워드와 기술에 대한 심층적 인 분석을 확인하십시오.
- 이력서를 다음 단계로 끌어 올리기 위해 전문 이력서 작성자의 서비스에 투자하십시오!
- 자신의 인터뷰 전화가 쏟아지기 전에 Study Glassdoor의 포트폴리오 관리자 인터뷰 질문
- 일단 포트폴리오 매니저가 되면 회사의 규모에 따라 시니어 포트폴리오 매니저 직책으로 이동할 수 있습니다. 많은 사람들에게 이것은 사용 가능한 가장 높은 위치가 될 것입니다. 그러나 다른 곳에서 리더십 위치를 찾거나 자신의 회사를 시작할 수도 있습니다.
학교에서 포트폴리오 관리자로의 이동은 간단합니다. 당신은 주니어 분석가로서 회사에서 시작하여 성공을 입증한다면 당신의 길을 갈 것입니다. 당신은 당신이 일하는 동안 종종 어떤 시점에서 석사 학위를 취득 할 것으로 예상됩니다.
포트폴리오 매니저는 종종 수석 분석가를 통해 여러 팀을 운영하며 스스로 움직일 여지가 많지 않습니다.
웹사이트
- 배런의
- 블룸버그
- CNBC 속보 비즈니스 뉴스
- 신탁 및 투자 위험 관리 협회
- 금융 산업 규제 당국
- 파이낸셜 타임즈
- 폭스 비즈니스
- 국제 양적 금융 협회
- 마켓워치
- 포트폴리오 관리 연구소
- 벽의 거리
- 더스트리트
- 월스트리트 저널
책
- 투자 은행가
- 펀드 매니저
- 기업 금융
- 벤처 캐피탈리스트
- 사모 펀드 업무
금융에서 관계는 돈만큼 중요 할 수 있습니다. 학교와 초급 수준의 업무 중에는 강력한 네트워크를 구축하는 것이 중요합니다. 만나는 모든 사람은 나중에 참조 할 수 있으므로 사람들의 기술을 연마하는 것이 중요합니다. 위로 올라가고 직책을 찾는 것은 당신이 아는 사람뿐만 아니라 당신이 당신의 직업에서 얼마나 잘하는지에 달려 있습니다.
당신은 금융 분야에서 잘 수행 할 계획뿐만 아니라 석사 학위를 취득 할 가능성이있을뿐만 아니라, 회사의 고위 수준으로 이동해야합니다. 그런 다음 포트폴리오 관리자 직책을 얻기 전에 더 많은 성공을 입증해야합니다. 그러나 그렇게 할 수 있다면 보상이 잘되고 원하는 경우 다른 재무 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다.
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